T+年转步骤-保定用友软件,用友软件保定中心

2022-1-5 10:22:47点击：

在 T＋产品中没有年结概念，用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。但是还是有个2021到2022的结转操作

有两种方式

1.第一种方式：直接结账过度到次年

2021年12月财务模块结账,“系统管理”—“基本设置”—“财务结账”，当12月结完账时，会自动生成2022年的会计期间

用新年度2022年的日期登入软件，查看“初始化”—“科目期初”，此时科目期初为上年度的期末余额

2、第二种方式：新建会计期间

（1）由于本年度业务没有完成，12月份业务没有结账，则不会自动生成下一年度的会计期间，但我们又需要进次年去录入单据，此时我们需要手工增加会计期间，操作步骤：依次点击“系统管理”—“基本设置”—“会计期间”

（2）以新年度的会计日期登入软件，“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—自动生成科目

（3）弹出对话框提示：将会根据上年科目表生成本年度科目表，是否继续，点“是“即可

（4）自动生成科目成功

（5）科目生成后，则可以做新年度的账，由于上年度12月份没有月结，则新年度的科目期初是没有数据的

（6）上一年度结完账后，则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。

注意：如果是新建的会计期间，则需要在科目档案中点“自动生成科目”在上年12月份没有结账前不建议去调整科目，建议在上年12月结完账后，再去调整，否则容易造成结转数据错误；如果次年已经做过科目调整，请先进行科目对照（“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”-“科目对照”）操作再进行数据结转。

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